В наших расчетах взяты данные 55 крупнейших компаний фондового рынка московской биржи, которые образуют 14 рыночных секторов. Это более 98% всего фондового рынка Московской биржи (по капитализации, выручке, прибыли и активам)
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 21 531 983 | 27 378 361 | 36 331 711 | 34 625 516 | - | - | - |
Enterprise Value, EV | 29 798 941 | 34 376 941 | 41 161 679 | 39 553 549 | - | - | - |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 29 530 691 | 32 629 961 | 33 351 642 | 37 229 336 | 46 666 684 | 47 382 452 | 39 659 150 |
Чистая прибыль для акционеров | 1 631 077 | 3 791 803 | 4 235 749 | 4 633 478 | 7 041 989 | 7 149 429 | 3 692 961 |
EBITDA | 6 954 798 | 8 049 329 | 8 037 609 | 8 594 389 | 11 967 687 | 11 499 851 | 9 015 610 |
Активы | 51 142 792 | 60 855 807 | 63 389 026 | 69 010 472 | 79 064 088 | 83 034 196 | 91 268 740 |
Капитал | 25 970 341 | 31 369 946 | 33 897 478 | 36 560 095 | 41 401 135 | 44 291 378 | 46 353 763 |
Free Cash Flow | 3 363 101 | 2 909 855 | 1 033 874 | 644 165 | 3 244 957 | 3 185 707 | 3 297 188 |
P/E | 13,2 | 7,2 | 8,6 | 7,5 | - | - | - |
P/B | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | - | - | - |
EV/EBITDA | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | - | - | - |
чистый долг/EBITDA | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
ROE | 6,3% | 12,1% | 12,5% | 12,7% | 17,0% | 16,1% | 8,0% |
Дивдоходность | 5,3% | 4,7% | 4,3% | 5,7% | - | - | - |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 51 142 792 | 60 855 807 | 63 389 026 | 69 010 472 | 79 064 088 | 83 034 196 | 91 268 740 |
Обязательства | 25 172 451 | 29 485 861 | 29 491 548 | 32 450 377 | 37 662 953 | 38 742 818 | 44 914 977 |
Капитал | 25 970 341 | 31 369 946 | 33 897 478 | 36 560 095 | 41 401 135 | 44 291 378 | 46 353 763 |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 086 321 | 5 487 833 | 4 374 406 | 4 313 910 | 5 707 238 | 5 037 196 | 6 876 817 |
Заемный капитал | 14 480 234 | 15 826 076 | 14 160 774 | 15 122 014 | 17 048 465 | 16 505 382 | 19 494 082 |
Чистый долг | 10 393 913 | 10 338 243 | 9 786 368 | 10 808 104 | 11 341 227 | 11 468 186 | 12 617 265 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 29 530 691 | 32 629 961 | 33 351 642 | 37 229 336 | 46 666 684 | 47 382 452 | 39 659 150 |
Чистая прибыль для акционеров | 1 631 077 | 3 791 803 | 4 235 749 | 4 633 478 | 7 041 989 | 7 149 429 | 3 692 961 |
EBITDA | 6 954 798 | 8 049 329 | 8 037 609 | 8 594 389 | 11 967 687 | 11 499 851 | 9 015 610 |
Амортизация | 2 249 454 | 2 489 186 | 2 654 518 | 2 863 506 | 3 284 003 | 3 734 023 | 3 930 711 |
Процентные расходы | 481 003 | 753 108 | 810 846 | 760 151 | 843 632 | 936 483 | 881 552 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 7 670 608 | 8 135 320 | 6 091 306 | 5 913 509 | 8 865 012 | 9 092 936 | 8 915 085 |
CF от инвестиционной деятельности | (4 935 504) | (5 509 446) | (4 921 802) | (5 313 836) | (5 389 278) | (5 849 992) | (6 431 369) |
CF от финансовой деятельности | (1 660 635) | (2 182 655) | (1 670 104) | (873 648) | (2 394 107) | (3 574 134) | (1 707 978) |
Капитальные вложения | 4 307 507 | 5 225 465 | 5 057 432 | 5 269 344 | 5 620 055 | 5 907 229 | 5 617 897 |
Free Cash Flow | 3 363 101 | 2 909 855 | 1 033 874 | 644 165 | 3 244 957 | 3 185 707 | 3 297 188 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 13,2 | 7,2 | 8,6 | 7,5 | - | - | - |
E/P | 7,6% | 13,8% | 11,7% | 13,4% | - | - | - |
P/B | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | - | - | - |
P/S | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | - | - | - |
P/Free Cash Flow | 6 | 9 | 35 | 54 | - | - | - |
EV/EBITDA | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | - | - | - |
чистый долг/EBITDA | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
Return on EBITDA | 23,6% | 24,7% | 24,1% | 23,1% | 25,6% | 24,3% | 22,7% |
ROE | 6,3% | 12,1% | 12,5% | 12,7% | 17,0% | 16,1% | 8,0% |
ROA | 3,2% | 6,2% | 6,7% | 6,7% | 8,9% | 8,6% | 4,0% |
ROS | 5,5% | 11,6% | 12,7% | 12,4% | 15,1% | 15,1% | 9,3% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CAGR 5 летСредний годовой прирост за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 27% | 33% | -5% | - | - | - | - |
Выручка | 10% | 2% | 12% | 25% | 2% | -16% | 4% |
Чистая прибыль для акционеров | 132% | 12% | 9% | 52% | 2% | -48% | -1% |
Активы | 19% | 4% | 9% | 15% | 5% | 10% | 8% |
Обязательства | 17% | 0% | 10% | 16% | 3% | 16% | 9% |
Капитал | 21% | 8% | 8% | 13% | 7% | 5% | 8% |
EBITDA | 16% | 0% | 7% | 39% | -4% | -22% | 2% |
Капитальные вложения | 21% | -3% | 4% | 7% | 5% | -5% | 1% |
Чистый долг | -1% | -5% | 10% | 5% | 1% | 10% | 4% |
Free Cash Flow | -13% | -64% | -38% | 404% | -2% | 3% | 3% |
Выплаченные дивиденды | 13% | 19% | 28% | 52% | 9% | -23% | 14% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 1 145 794 | 1 298 120 | 1 545 690 | 1 971 497 | 2 988 598 | 3 258 425 | 2 493 755 |
Доля прибыли на дивиденды | 70% | 34% | 36% | 43% | 42% | 46% | 68% |
Дивдоходность | 5,3% | 4,7% | 4,3% | 5,7% | - | - | - |
Доля в капитализации сектора | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефть и газПерейти в анализ сектора | 54,8% | 52,8% | 51,2% | 46,8% | - | - | - |
БанкиПерейти в анализ сектора | 9,9% | 12,2% | 13,6% | 17,0% | - | - | - |
Горнодобывающая промышленностьПерейти в анализ сектора | 10,0% | 9,9% | 9,6% | 9,4% | - | - | - |
МеталлургияПерейти в анализ сектора | 7,5% | 5,8% | 6,8% | 8,6% | - | - | - |
Yandex N.V. | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,8% | - | - | - |
РитейлПерейти в анализ сектора | 6,4% | 6,6% | 5,4% | 4,5% | - | - | - |
ТелекоммуникацииПерейти в анализ сектора | 1,7% | 2,5% | 2,0% | 2,1% | - | - | - |
Химическое производствоПерейти в анализ сектора | 2,0% | 2,5% | 3,3% | 3,1% | - | - | - |
ФинансыПерейти в анализ сектора | 2,9% | 2,7% | 2,3% | 2,5% | - | - | - |
СтроительствоПерейти в анализ сектора | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | - | - | - |
ЭнергогенерацияПерейти в анализ сектора | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | - | - | - |
ЭлектросетиПерейти в анализ сектора | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | - | - | - |
Потребительский секторПерейти в анализ сектора | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | - | - | - |
Транспорт Перейти в анализ сектора | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | - | - | - |