Стокапер Онлайн справочник для инвестиций

Сектор: НЕФТЬ И ГАЗ

Крупнейший по капитализации сектор публичных компаний, торгуемых на Московской фондовой бирже. Занимает более половины стоимости. Состоит из следующих основных компаний: Газпром, Роснефть, Новатэк, Транснефть, Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Башнефть,  Газпром нефть

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
0 млрд руб
Капитальные вложения в 2019 году
0 млрд руб
Чистая прибыль в 2019 году
0 млрд руб
EBITDA в 2019 году
0 млрд руб
Выручка в 2019 году

переверните телефон, так будет удобнее

Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.

Данные в млн.руб. (если не указано другое), кроме стоимости и количества акций

Период2013201420152016201720182019
Капитализация12 236 71911 799 02614 447 95418 614 05816 197 16721 683 03024 081 931
Enterprise Value, EV 17 276 16119 443 66121 165 94524 730 59122 907 61228 448 77130 948 283
Период2013201420152016201720182019
Выручка17 789 94120 251 55921 896 89821 451 33524 423 10232 125 77331 946 354
Чистая прибыль для акционеров2 491 1611 256 0582 680 6782 128 2462 418 4524 549 8754 371 135
EBITDA4 523 8904 896 4345 476 8845 077 7825 607 0748 415 7277 902 311
Активы30 050 36135 180 22943 109 82244 843 35048 627 34754 721 82757 265 100
Капитал18 885 47719 722 23124 695 26426 627 20428 669 73733 123 94535 493 338
Free Cash Flow1 366 9121 981 5432 399 146619 30524 3531 916 0452 639 697
P/E4,9 9,4 5,4 8,7 6,7 4,8 5,5
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,9
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
ROE13,2%6,4%10,9%8,0%8,4%13,7%12,3%
Дивдоходность4,9%5,1%4,8%3,3%5,2%6,7%6,9%
Период2013201420152016201720182019
Активы30 050 36135 180 22943 109 82244 843 35048 627 34754 721 82757 265 100
Оборотные активы6 388 2108 441 9779 994 7289 126 4559 912 92312 015 99211 521 026
Внеоборотные активы23 662 15126 738 25233 115 09435 716 89538 714 42442 705 83545 744 074
Обязательства11 164 88415 457 99818 414 55818 216 14619 957 61021 597 88221 771 762
Капитал18 885 47719 722 23124 695 26426 627 20428 669 73733 123 94535 493 338
Денежные средства и их эквиваленты1 260 6411 725 1253 104 9742 762 5102 878 8533 783 4263 052 489
Заемный капитал6 300 0839 369 7609 822 9658 879 0439 589 29810 549 1679 918 841
Чистый долг5 039 4427 644 6356 717 9916 116 5336 710 4456 765 7416 866 352
Период2013201420152016201720182019
Выручка17 789 94120 251 55921 896 89821 451 33524 423 10232 125 77331 946 354
Операционная прибыль3 272 3813 073 0433 478 4503 041 0133 253 8695 722 7755 603 102
Чистая прибыль для акционеров2 491 1611 256 0582 680 6782 128 2462 418 4524 549 8754 371 135
EBITDA4 523 8904 896 4345 476 8845 077 7825 607 0748 415 7277 902 311
Амортизация1 225 9591 489 0461 698 7741 799 7951 992 8952 163 0422 366 103
Процентные расходы164 632230 244371 705406 353388 432436 556440 530
Период2013201420152016201720182019
CF от операционной деятельности4 369 7615 103 1556 276 7584 287 8763 861 3235 955 2856 003 597
CF от инвестиционной деятельности(2 770 340)(3 779 771)(3 933 746)(3 800 958)(4 083 132)(3 922 874)(4 359 216)
CF от финансовой деятельности876 831(1 172 241)(1 707 414)(422 119)(3 687)(1 315 882)(2 186 582)
Капитальные вложения3 002 8493 121 6123 877 6123 668 5713 836 9704 039 2403 363 900
Free Cash Flow1 366 9121 981 5432 399 146619 30524 3531 916 0452 639 697
Период2013201420152016201720182019
P/E4,9 9,4 5,4 8,7 6,7 4,8 5,5
E/P20,4%10,6%18,6%11,4%14,9%21,0%18,2%
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
P/S0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8
P/Free Cash Flow9,0 6,0 6,0 30,1 665,1 11,3 9,1
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,9
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
Return on EBITDA25,4%24,2%25,0%23,7%23,0%26,2%24,7%
ROE13,2%6,4%10,9%8,0%8,4%13,7%12,3%
ROA8,3%3,6%6,2%4,7%5,0%8,3%7,6%
ROS14,0%6,2%12,2%9,9%9,9%14,2%13,7%
Период2014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018CAGR 5 летСредние продажи за последние 5 лет
Капитализация-4%22%29%-13%34%11%15%
Выручка14%8%-2%14%32%-1%10%
Операционная прибыль-6%13%-13%7%76%-2%13%
Чистая прибыль для акционеров-50%113%-21%14%88%-4%28%
Активы17%23%4%8%13%5%10%
Обязательства38%19%-1%10%8%1%7%
Капитал4%25%8%8%16%7%12%
EBITDA8%12%-7%10%50%-6%10%
Капитальные вложения4%24%-5%5%5%-17%2%
Чистый долг52%-12%-9%10%1%1%-2%
Free Cash Flow45%21%-74%-7768%38%6%
Выплаченные дивиденды-1%16%-11%35%75%13%23%
Период2013201420152016201720182019
Выплаченные дивиденды603 569596 594693 443619 073836 0471 461 7191 649 700
Доля прибыли на дивиденды24%47%26%29%35%32%38%
Дивдоходность4,9%5,1%4,8%3,3%5,2%6,7%6,9%
Доля в капитализации сектора2013201420152016201720182019
Газпром, ПАОКрупнейшая газовая компания26,8%26,1%22,3%19,9%19,1%16,8%22,3%
НК Роснефть, ПАОКрупнейшая нефтедобывающая компания21,8%17,6%18,6%22,9%19,1%21,3%19,8%
Лукойл НК, ПАОКрупнейшая частная нефтяная компания14,2%16,0%13,8%15,8%17,5%17,7%16,6%
Новатэк, ПАО9,9%11,6%12,4%12,9%12,7%15,9%15,9%
Газпром нефть, ПАО5,7%5,7%5,1%5,5%7,1%7,5%8,3%
Сургутнефтегаз,ПАО9,9%9,0%10,9%7,3%7,5%5,8%6,3%
Татнефть им. Шашина В.Д.3,9%4,4%5,0%5,2%6,8%7,8%5,1%
Транснефть, ПАО5,0%7,6%9,6%7,6%7,9%5,7%4,4%
АНК Башнефть, ПАО2,8%1,8%2,4%3,0%2,3%1,5%1,4%

Основные показатели, Сектор Нефть и газ

Период2013201420152016201720182019
Выручка17 789 94120 251 55921 896 89821 451 33524 423 10232 125 77331 946 354
Чистая прибыль для акционеров2 491 1611 256 0582 680 6782 128 2462 418 4524 549 8754 371 135
EBITDA4 523 8904 896 4345 476 8845 077 7825 607 0748 415 7277 902 311
Активы30 050 36135 180 22943 109 82244 843 35048 627 34754 721 82757 265 100
Капитал18 885 47719 722 23124 695 26426 627 20428 669 73733 123 94535 493 338
Free Cash Flow1 366 9121 981 5432 399 146619 30524 3531 916 0452 639 697
P/E4,9 9,4 5,4 8,7 6,7 4,8 5,5
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,9
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
ROE13,2%6,4%10,9%8,0%8,4%13,7%12,3%
Дивдоходность4,9%5,1%4,8%3,3%5,2%6,7%6,9%
  • О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
  • О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
  • О ДВИЖЕНИИ ДЕН. СРЕДСТВ

Период2013201420152016201720182019
Активы30 050 36135 180 22943 109 82244 843 35048 627 34754 721 82757 265 100
Оборотные активы6 388 2108 441 9779 994 7289 126 4559 912 92312 015 99211 521 026
Внеоборотные активы23 662 15126 738 25233 115 09435 716 89538 714 42442 705 83545 744 074
Обязательства11 164 88415 457 99818 414 55818 216 14619 957 61021 597 88221 771 762
Капитал18 885 47719 722 23124 695 26426 627 20428 669 73733 123 94535 493 338
Денежные средства и их эквиваленты1 260 6411 725 1253 104 9742 762 5102 878 8533 783 4263 052 489
Заемный капитал6 300 0839 369 7609 822 9658 879 0439 589 29810 549 1679 918 841
Чистый долг5 039 4427 644 6356 717 9916 116 5336 710 4456 765 7416 866 352

Период2013201420152016201720182019
Выручка17 789 94120 251 55921 896 89821 451 33524 423 10232 125 77331 946 354
Операционная прибыль3 272 3813 073 0433 478 4503 041 0133 253 8695 722 7755 603 102
Чистая прибыль для акционеров2 491 1611 256 0582 680 6782 128 2462 418 4524 549 8754 371 135
EBITDA4 523 8904 896 4345 476 8845 077 7825 607 0748 415 7277 902 311
Амортизация1 225 9591 489 0461 698 7741 799 7951 992 8952 163 0422 366 103
Процентные расходы164 632230 244371 705406 353388 432436 556440 530

Период2013201420152016201720182019
CF от операционной деятельности4 369 7615 103 1556 276 7584 287 8763 861 3235 955 2856 003 597
CF от инвестиционной деятельности(2 770 340)(3 779 771)(3 933 746)(3 800 958)(4 083 132)(3 922 874)(4 359 216)
CF от финансовой деятельности876 831(1 172 241)(1 707 414)(422 119)(3 687)(1 315 882)(2 186 582)
Капитальные вложения3 002 8493 121 6123 877 6123 668 5713 836 9704 039 2403 363 900
Free Cash Flow1 366 9121 981 5432 399 146619 30524 3531 916 0452 639 697

  • МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
  • ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
  • ДИВИДЕНДЫ

Период2013201420152016201720182019
P/E4,9 9,4 5,4 8,7 6,7 4,8 5,5
E/P20,4%10,6%18,6%11,4%14,9%21,0%18,2%
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
P/S0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8
P/Free Cash Flow9,0 6,0 6,0 30,1 665,1 11,3 9,1
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,9
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
Return on EBITDA25,4%24,2%25,0%23,7%23,0%26,2%24,7%
ROE13,2%6,4%10,9%8,0%8,4%13,7%12,3%
ROA8,3%3,6%6,2%4,7%5,0%8,3%7,6%
ROS14,0%6,2%12,2%9,9%9,9%14,2%13,7%

Период2014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018CAGR 5 летСредние продажи за последние 5 лет
Капитализация-4%22%29%-13%34%11%15%
Выручка14%8%-2%14%32%-1%10%
Операционная прибыль-6%13%-13%7%76%-2%13%
Чистая прибыль для акционеров-50%113%-21%14%88%-4%28%
Активы17%23%4%8%13%5%10%
Обязательства38%19%-1%10%8%1%7%
Капитал4%25%8%8%16%7%12%
EBITDA8%12%-7%10%50%-6%10%
Капитальные вложения4%24%-5%5%5%-17%2%
Чистый долг52%-12%-9%10%1%1%-2%
Free Cash Flow45%21%-74%-7768%38%6%
Выплаченные дивиденды-1%16%-11%35%75%13%23%

Период2013201420152016201720182019
Выплаченные дивиденды603 569596 594693 443619 073836 0471 461 7191 649 700
Доля прибыли на дивиденды24%47%26%29%35%32%38%
Дивдоходность4,9%5,1%4,8%3,3%5,2%6,7%6,9%

Доля в капитализации сектора2013201420152016201720182019
Газпром, ПАОКрупнейшая газовая компания26,8%26,1%22,3%19,9%19,1%16,8%22,3%
НК Роснефть, ПАОКрупнейшая нефтедобывающая компания21,8%17,6%18,6%22,9%19,1%21,3%19,8%
Лукойл НК, ПАОКрупнейшая частная нефтяная компания14,2%16,0%13,8%15,8%17,5%17,7%16,6%
Новатэк, ПАО9,9%11,6%12,4%12,9%12,7%15,9%15,9%
Газпром нефть, ПАО5,7%5,7%5,1%5,5%7,1%7,5%8,3%
Сургутнефтегаз,ПАО9,9%9,0%10,9%7,3%7,5%5,8%6,3%
Татнефть им. Шашина В.Д.3,9%4,4%5,0%5,2%6,8%7,8%5,1%
Транснефть, ПАО5,0%7,6%9,6%7,6%7,9%5,7%4,4%
АНК Башнефть, ПАО2,8%1,8%2,4%3,0%2,3%1,5%1,4%