Стокапер Онлайн справочник для инвестиций

Сектор: НЕФТЬ И ГАЗ

Крупнейший по капитализации сектор публичных компаний, торгуемых на Московской фондовой бирже. Занимает более половины стоимости. Состоит из восьми основных компаний: Газпром, Роснефть, Новатэк, Транснефть, Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Русснефть и принадлежащих им более мелких нефтяных компаний — Башнефть, Саратовский НПЗ, Славнефть Мегионнефтегаз, Славнефть Янос, Варьеганнефтегаз, Газпром нефть, Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, РН Западная Сибирь.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
0 млрд руб
Капитальные вложения в 2019 году
0 млрд руб
Чистая прибыль в 2019 году
0 млрд руб
EBITDA в 2019 году
0 млрд руб
Выручка в 2019 году

переверните телефон, так будет удобнее

Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.

Данные в млн.руб. (если не указано другое), кроме стоимости и количества акций

Период2013201420152016201720182019
Капитализация12 362 22511 973 26114 593 22318 902 24416 475 72121 918 73021 224 484
Enterprise Value, EV 17 448 32819 667 18521 345 55325 126 41523 309 13428 862 05128 244 298

Основные показатели, Сектор Нефть и газ

Период2013201420152016201720182019
Выручка17 974 38920 449 91822 117 03921 772 80124 785 03832 582 03832 417 614
Чистая прибыль для акционеров2 506 4971 266 6772 703 0192 168 2492 444 6534 590 5584 415 202
EBITDA4 555 8284 929 5475 520 4595 142 5045 671 3818 506 3067 985 963
Активы30 306 76335 449 47543 386 58845 361 29049 196 55555 390 31957 982 941
Капитал19 034 45819 882 92124 877 87126 898 31528 964 51733 456 02635 821 166
Free Cash Flow1 385 2451 989 4342 420 963641 80822 9291 948 1332 673 558
P/E4,9 9,5 5,4 8,7 6,7 4,8 4,8
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,5
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
ROE13,2%6,4%10,9%8,1%8,4%13,7%12,3%
Дивдоходность4,9%5,0%4,8%3,3%5,1%6,7%7,8%
  • О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
  • О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
  • О ДВИЖЕНИИ ДЕН. СРЕДСТВ

Период2013201420152016201720182019
Активы30 306 76335 449 47543 386 58845 361 29049 196 55555 390 31957 982 941
Оборотные активы6 489 2368 537 93010 089 8549 259 04310 075 60812 164 91711 694 798
Внеоборотные активы23 817 52726 911 54533 296 73436 102 24739 120 94743 225 40246 288 143
Обязательства11 272 30515 566 55418 508 71718 462 97520 232 03821 934 29322 161 775
Капитал19 034 45819 882 92124 877 87126 898 31528 964 51733 456 02635 821 166
Денежные средства и их эквиваленты1 265 8791 728 0623 107 7202 768 7982 882 2553 787 8133 056 881
Заемный капитал6 351 9829 421 9869 860 0508 992 9699 715 66810 731 13410 076 695
Чистый долг5 086 1037 693 9246 752 3306 224 1716 833 4136 943 3217 019 814

Период2013201420152016201720182019
Выручка17 974 38920 449 91822 117 03921 772 80124 785 03832 582 03832 417 614
Операционная прибыль3 296 7623 102 0483 516 2143 089 5993 293 0685 787 8665 666 318
Чистая прибыль для акционеров2 506 4971 266 6772 703 0192 168 2492 444 6534 590 5584 415 202
EBITDA4 555 8284 929 5475 520 4595 142 5045 671 3818 506 3067 985 963
Амортизация1 233 2991 498 3061 708 4961 819 6972 014 2452 185 3132 389 891
Процентные расходы166 182232 175374 990420 961397 259450 290448 813

Период2013201420152016201720182019
CF от операционной деятельности4 420 2705 151 0226 329 2244 366 2703 933 3096 059 5556 113 504
CF от инвестиционной деятельности(2 789 413)(3 803 757)(3 964 083)(3 863 796)(4 162 653)(4 048 165)(4 446 765)
CF от финансовой деятельности856 042(1 185 835)(1 712 490)(425 696)1 491(1 294 002)(2 208 201)
Капитальные вложения3 035 0253 161 5883 908 2613 724 4623 910 3804 111 4223 439 946
Free Cash Flow1 385 2451 989 4342 420 963641 80822 9291 948 1332 673 558

  • МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
  • ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
  • ДИВИДЕНДЫ

Период2013201420152016201720182019
P/E4,9 9,5 5,4 8,7 6,7 4,8 4,8
E/P20,3%10,6%18,5%11,5%14,8%20,9%20,8%
P/B0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
P/S0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7
P/Free Cash Flow8,9 6,0 6,0 29,5 718,6 11,3 7,9
EV/EBITDA3,8 4,0 3,9 4,9 4,1 3,4 3,5
чистый долг/EBITDA1,1 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,9
Return on EBITDA25,3%24,1%25,0%23,6%22,9%26,1%24,6%
ROE13,2%6,4%10,9%8,1%8,4%13,7%12,3%
ROA8,3%3,6%6,2%4,8%5,0%8,3%7,6%
ROS13,9%6,2%12,2%10,0%9,9%14,1%13,6%

Период2014/20132015/20142016/20152017/20162018/20172019/2018CAGR 5 летСредние продажи за последние 5 лет
Капитализация-3%22%30%-13%33%-3%12%
Выручка14%8%-2%14%31%-1%10%
Операционная прибыль-6%13%-12%7%76%-2%13%
Чистая прибыль для акционеров-49%113%-20%13%88%-4%28%
Активы17%22%5%8%13%5%10%
Обязательства38%19%0%10%8%1%7%
Капитал4%25%8%8%16%7%12%
EBITDA8%12%-7%10%50%-6%10%
Капитальные вложения4%24%-5%5%5%-16%2%
Чистый долг51%-12%-8%10%2%1%-2%
Free Cash Flow44%22%-73%-8396%37%6%
Выплаченные дивиденды-1%16%-11%35%75%13%23%

Период2013201420152016201720182019
Выплаченные дивиденды603 818597 022693 875619 341836 3081 462 0941 650 140
Доля прибыли на дивиденды24%47%26%29%34%32%37%
Дивдоходность4,9%5,0%4,8%3,3%5,1%6,7%7,8%

Доля в капитализации сектора2013201420152016201720182019
Газпром, ПАОКрупнейшая газовая компания26,6%25,8%22,1%19,6%18,8%16,6%22,2%
НК Роснефть, ПАОКрупнейшая нефтедобывающая компания21,6%17,3%18,4%22,6%18,8%21,1%18,1%
Лукойл НК, ПАОКрупнейшая частная нефтяная компания14,0%15,8%13,7%15,5%17,2%17,6%16,6%
Новатэк, ПАО9,8%11,4%12,3%12,7%12,5%15,7%14,6%
Газпром нефть, ПАО5,7%5,7%5,0%5,4%7,0%7,4%7,3%
Сургутнефтегаз,ПАО9,8%8,9%10,8%7,2%7,4%5,8%7,8%
Татнефть им. Шашина В.Д.3,8%4,3%4,9%5,1%6,7%7,7%6,0%
Транснефть, ПАО4,9%7,5%9,5%7,5%7,8%5,7%4,7%
АНК Башнефть, ПАО2,8%1,8%2,4%3,0%2,3%1,5%1,4%
Русснефть НК, ПАО0,0%0,0%0,0%0,9%1,1%0,7%0,7%
Славнефть-Мегионнефтегаз, ОАО0,6%0,8%0,6%0,3%0,3%0,2%0,2%
Славнефть-ЯНОС, ПАО0,2%0,4%0,2%0,2%0,2%0,1%0,1%
Варьеганнефтегаз, ПАО0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,1%
Саратовский НПЗ, ПАО0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,1%
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону, ПАО0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
РН-Западная Сибирь, ПАО0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%