Данный сектор представлен 8 компаниями: Интер РАО, Русгидро, Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2, Юнипро, Энел Россия, Иркутскэнерго.
Сектор в основном имеет государственную принадлежность, но есть и полностью частные компании, такие как Юнипро, Энел Россия и Иркутскэнерго.
Сектор отличается низкой динамикой увеличения активов и выручки.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 522 430 | 468 823 | 716 514 | 1 259 122 | 1 157 558 | 1 030 767 | 1 348 491 |
Enterprise Value, EV | 778 423 | 802 467 | 1 085 700 | 1 527 555 | 1 302 512 | 1 156 029 | 1 574 931 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Выручка | 1 563 008 | 1 676 866 | 1 805 752 | 1 930 921 | 1 930 197 | 2 027 713 | 2 083 941 |
Чистая прибыль для акционеров | 40 227 | 58 363 | 40 004 | 147 801 | 183 874 | 174 925 | 146 081 |
EBITDA | 230 215 | 234 500 | 252 406 | 316 542 | 388 780 | 383 673 | 396 131 |
Активы | 2 391 054 | 2 541 112 | 2 546 350 | 2 461 344 | 2 565 363 | 2 772 463 | 2 902 222 |
Капитал | 1 643 273 | 1 633 602 | 1 610 458 | 1 583 737 | 1 752 856 | 1 783 105 | 1 961 697 |
Free Cash Flow | (13 136) | 21 993 | 34 450 | 128 200 | 160 987 | 150 378 | 167 585 |
P/E | 13,0 | 8,0 | 17,9 | 8,5 | 6,3 | 5,9 | 9,2 |
P/B | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
EV/EBITDA | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 4,0 |
чистый долг/EBITDA | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
ROE | 2,4% | 3,6% | 2,5% | 9,3% | 10,5% | 9,8% | 7,4% |
Дивдоходность | 5,8% | 6,7% | 4,6% | 4,3% | 4,8% | 6,5% | 5,0% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Активы | 2 391 054 | 2 541 112 | 2 546 350 | 2 461 344 | 2 565 363 | 2 772 463 | 2 902 222 |
Оборотные активы | 507 053 | 565 275 | 566 192 | 558 907 | 611 765 | 785 401 | 819 537 |
Внеоборотные активы | 1 884 001 | 1 975 837 | 1 980 158 | 1 902 437 | 1 953 598 | 1 987 062 | 2 082 685 |
Обязательства | 747 781 | 907 510 | 935 892 | 877 607 | 812 507 | 989 358 | 940 525 |
Капитал | 1 643 273 | 1 633 602 | 1 610 458 | 1 583 737 | 1 752 856 | 1 783 105 | 1 961 697 |
Денежные средства и их эквиваленты | 110 965 | 158 938 | 152 753 | 191 423 | 255 500 | 262 822 | 168 601 |
Заемный капитал | 366 958 | 492 582 | 521 939 | 459 856 | 400 454 | 388 084 | 395 041 |
Чистый долг | 255 993 | 333 644 | 369 186 | 268 433 | 144 954 | 125 262 | 226 440 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Выручка | 1 563 008 | 1 676 866 | 1 805 752 | 1 930 921 | 1 930 197 | 2 027 713 | 2 083 941 |
Операционная прибыль | 67 957 | 100 081 | 56 033 | 190 652 | 249 244 | 248 504 | 188 876 |
Чистая прибыль для акционеров | 40 227 | 58 363 | 40 004 | 147 801 | 183 874 | 174 925 | 146 081 |
EBITDA | 230 215 | 234 500 | 252 406 | 316 542 | 388 780 | 383 673 | 396 131 |
Амортизация | 88 235 | 88 524 | 96 247 | 94 159 | 93 327 | 100 437 | 108 333 |
Процентные расходы | 20 130 | 21 160 | 32 537 | 35 170 | 25 636 | 20 898 | 20 125 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CF от операционной деятельности | 171 802 | 219 174 | 228 965 | 284 190 | 324 288 | 305 257 | 308 847 |
CF от инвестиционной деятельности | (136 357) | (174 598) | (177 166) | (98 441) | (156 207) | (203 731) | (288 894) |
CF от финансовой деятельности | (8 738) | (1 859) | 37 595 | (145 167) | (68 138) | (48 722) | (114 417) |
Капитальные вложения | 184 938 | 197 181 | 194 515 | 155 990 | 163 301 | 154 879 | 141 262 |
Free Cash Flow | (13 136) | 21 993 | 34 450 | 128 200 | 160 987 | 150 378 | 167 585 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
P/E | 13,0 | 8,0 | 17,9 | 8,5 | 6,3 | 5,9 | 9,2 |
E/P | 7,7% | 12,4% | 5,6% | 11,7% | 15,9% | 17,0% | 10,8% |
P/B | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
P/S | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
P/Free Cash Flow | -40 | 21 | 21 | 10 | 7 | 7 | 8 |
EV/EBITDA | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 4,0 |
чистый долг/EBITDA | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Return on EBITDA | 14,7% | 14,0% | 14,0% | 16,4% | 20,1% | 18,9% | 19,0% |
ROE | 2,4% | 3,6% | 2,5% | 9,3% | 10,5% | 9,8% | 7,4% |
ROA | 1,7% | 2,3% | 1,6% | 6,0% | 7,2% | 6,3% | 5,0% |
ROS | 2,6% | 3,5% | 2,2% | 7,7% | 9,5% | 8,6% | 7,0% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CACR 5 летСредние продажи за последние 5 лет |
Капитализация | -10% | 53% | 76% | -8% | -11% | 31% | 24% |
Выручка | 7% | 8% | 7% | 0% | 5% | 3% | 4% |
Операционная прибыль | 47% | -44% | 240% | 31% | 0% | -24% | 14% |
Чистая прибыль для акционеров | 45% | -31% | 269% | 24% | -5% | -16% | 20% |
Активы | 6% | 0% | -3% | 4% | 8% | 5% | 3% |
Обязательства | 21% | 3% | -6% | -7% | 22% | -5% | 1% |
Капитал | -1% | -1% | -2% | 11% | 2% | 10% | 4% |
EBITDA | 2% | 8% | 25% | 23% | -1% | 3% | 11% |
Капитальные вложения | 7% | -1% | -20% | 5% | -5% | -9% | -6% |
Чистый долг | 30% | 11% | -27% | -46% | -14% | 81% | -7% |
Free Cash Flow | - | 57% | 272% | 26% | -7% | 11% | 50% |
Выплаченные дивиденды | 3% | 6% | 65% | 1% | 22% | 0% | 17% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Выплаченные дивиденды | 30 340 | 31 194 | 33 123 | 54 571 | 55 345 | 67 480 | 67 757 |
Доля прибыли на дивиденды | 75% | 53% | 83% | 37% | 30% | 39% | 46% |
Дивдоходность | 5,8% | 6,7% | 4,6% | 4,3% | 4,8% | 6,5% | 5,0% |
Доля в капитализации сектора | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Интер РАО, ПАО | 0% | 0% | 16% | 32% | 31% | 39% | 40% |
РусГидро, ПАО | 42,0% | 44,6% | 36,6% | 28,4% | 26,8% | 20,1% | 25,1% |
Юнипро, ПАО | 28,4% | 30,7% | 28,0% | 14,4% | 13,8% | 15,9% | 13,1% |
Мосэнерго, ПАО | 6,7% | 5,4% | 4,5% | 7,8% | 9,0% | 8,0% | 6,4% |
ОГК-2, ПАО | 5,4% | 3,8% | 3,4% | 4,4% | 4,2% | 3,4% | 6,4% |
Иркутскэнерго, ПАО | 6,9% | 6,0% | 5,5% | 5,7% | 7,0% | 6,8% | 4,2% |
ТГК-1, ПАО | 4,9% | 3,7% | 2,2% | 4,6% | 4,0% | 3,0% | 3,1% |
Энел Россия, ПАО | 5,7% | 5,6% | 3,5% | 2,8% | 4,5% | 3,5% | 2,2% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 563 008 | 1 676 866 | 1 805 752 | 1 930 921 | 1 930 197 | 2 027 713 | 2 083 941 |
Чистая прибыль для акционеров | 40 227 | 58 363 | 40 004 | 147 801 | 183 874 | 174 925 | 146 081 |
EBITDA | 230 215 | 234 500 | 252 406 | 316 542 | 388 780 | 383 673 | 396 131 |
Активы | 2 391 054 | 2 541 112 | 2 546 350 | 2 461 344 | 2 565 363 | 2 772 463 | 2 902 222 |
Капитал | 1 643 273 | 1 633 602 | 1 610 458 | 1 583 737 | 1 752 856 | 1 783 105 | 1 961 697 |
Free Cash Flow | (13 136) | 21 993 | 34 450 | 128 200 | 160 987 | 150 378 | 167 585 |
P/E | 13,0 | 8,0 | 17,9 | 8,5 | 6,3 | 5,9 | 9,2 |
P/B | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
EV/EBITDA | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 4,0 |
чистый долг/EBITDA | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
ROE | 2,4% | 3,6% | 2,5% | 9,3% | 10,5% | 9,8% | 7,4% |
Дивдоходность | 5,8% | 6,7% | 4,6% | 4,3% | 4,8% | 6,5% | 5,0% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 391 054 | 2 541 112 | 2 546 350 | 2 461 344 | 2 565 363 | 2 772 463 | 2 902 222 |
Оборотные активы | 507 053 | 565 275 | 566 192 | 558 907 | 611 765 | 785 401 | 819 537 |
Внеоборотные активы | 1 884 001 | 1 975 837 | 1 980 158 | 1 902 437 | 1 953 598 | 1 987 062 | 2 082 685 |
Обязательства | 747 781 | 907 510 | 935 892 | 877 607 | 812 507 | 989 358 | 940 525 |
Капитал | 1 643 273 | 1 633 602 | 1 610 458 | 1 583 737 | 1 752 856 | 1 783 105 | 1 961 697 |
Денежные средства и их эквиваленты | 110 965 | 158 938 | 152 753 | 191 423 | 255 500 | 262 822 | 168 601 |
Заемный капитал | 366 958 | 492 582 | 521 939 | 459 856 | 400 454 | 388 084 | 395 041 |
Чистый долг | 255 993 | 333 644 | 369 186 | 268 433 | 144 954 | 125 262 | 226 440 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 563 008 | 1 676 866 | 1 805 752 | 1 930 921 | 1 930 197 | 2 027 713 | 2 083 941 |
Операционная прибыль | 67 957 | 100 081 | 56 033 | 190 652 | 249 244 | 248 504 | 188 876 |
Чистая прибыль для акционеров | 40 227 | 58 363 | 40 004 | 147 801 | 183 874 | 174 925 | 146 081 |
EBITDA | 230 215 | 234 500 | 252 406 | 316 542 | 388 780 | 383 673 | 396 131 |
Амортизация | 88 235 | 88 524 | 96 247 | 94 159 | 93 327 | 100 437 | 108 333 |
Процентные расходы | 20 130 | 21 160 | 32 537 | 35 170 | 25 636 | 20 898 | 20 125 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 171 802 | 219 174 | 228 965 | 284 190 | 324 288 | 305 257 | 308 847 |
CF от инвестиционной деятельности | (136 357) | (174 598) | (177 166) | (98 441) | (156 207) | (203 731) | (288 894) |
CF от финансовой деятельности | (8 738) | (1 859) | 37 595 | (145 167) | (68 138) | (48 722) | (114 417) |
Капитальные вложения | 184 938 | 197 181 | 194 515 | 155 990 | 163 301 | 154 879 | 141 262 |
Free Cash Flow | (13 136) | 21 993 | 34 450 | 128 200 | 160 987 | 150 378 | 167 585 |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 13,0 | 8,0 | 17,9 | 8,5 | 6,3 | 5,9 | 9,2 |
E/P | 7,7% | 12,4% | 5,6% | 11,7% | 15,9% | 17,0% | 10,8% |
P/B | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
P/S | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
P/Free Cash Flow | -40 | 21 | 21 | 10 | 7 | 7 | 8 |
EV/EBITDA | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 4,0 |
чистый долг/EBITDA | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Return on EBITDA | 14,7% | 14,0% | 14,0% | 16,4% | 20,1% | 18,9% | 19,0% |
ROE | 2,4% | 3,6% | 2,5% | 9,3% | 10,5% | 9,8% | 7,4% |
ROA | 1,7% | 2,3% | 1,6% | 6,0% | 7,2% | 6,3% | 5,0% |
ROS | 2,6% | 3,5% | 2,2% | 7,7% | 9,5% | 8,6% | 7,0% |
Период | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | CACR 5 летСредние продажи за последние 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | -10% | 53% | 76% | -8% | -11% | 31% | 24% |
Выручка | 7% | 8% | 7% | 0% | 5% | 3% | 4% |
Операционная прибыль | 47% | -44% | 240% | 31% | 0% | -24% | 14% |
Чистая прибыль для акционеров | 45% | -31% | 269% | 24% | -5% | -16% | 20% |
Активы | 6% | 0% | -3% | 4% | 8% | 5% | 3% |
Обязательства | 21% | 3% | -6% | -7% | 22% | -5% | 1% |
Капитал | -1% | -1% | -2% | 11% | 2% | 10% | 4% |
EBITDA | 2% | 8% | 25% | 23% | -1% | 3% | 11% |
Капитальные вложения | 7% | -1% | -20% | 5% | -5% | -9% | -6% |
Чистый долг | 30% | 11% | -27% | -46% | -14% | 81% | -7% |
Free Cash Flow | - | 57% | 272% | 26% | -7% | 11% | 50% |
Выплаченные дивиденды | 3% | 6% | 65% | 1% | 22% | 0% | 17% |
Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 30 340 | 31 194 | 33 123 | 54 571 | 55 345 | 67 480 | 67 757 |
Доля прибыли на дивиденды | 75% | 53% | 83% | 37% | 30% | 39% | 46% |
Дивдоходность | 5,8% | 6,7% | 4,6% | 4,3% | 4,8% | 6,5% | 5,0% |
Доля в капитализации сектора | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Интер РАО, ПАО | 0% | 0% | 16% | 32% | 31% | 39% | 40% |
РусГидро, ПАО | 42,0% | 44,6% | 36,6% | 28,4% | 26,8% | 20,1% | 25,1% |
Юнипро, ПАО | 28,4% | 30,7% | 28,0% | 14,4% | 13,8% | 15,9% | 13,1% |
Мосэнерго, ПАО | 6,7% | 5,4% | 4,5% | 7,8% | 9,0% | 8,0% | 6,4% |
ОГК-2, ПАО | 5,4% | 3,8% | 3,4% | 4,4% | 4,2% | 3,4% | 6,4% |
Иркутскэнерго, ПАО | 6,9% | 6,0% | 5,5% | 5,7% | 7,0% | 6,8% | 4,2% |
ТГК-1, ПАО | 4,9% | 3,7% | 2,2% | 4,6% | 4,0% | 3,0% | 3,1% |
Энел Россия, ПАО | 5,7% | 5,6% | 3,5% | 2,8% | 4,5% | 3,5% | 2,2% |