Данный сектор представлен следующими компаниями: Интер РАО, Русгидро, Мосэнерго, ТГК-1, ОГК-2, Юнипро, Энел Россия.
Сектор в основном имеет государственную принадлежность, но есть и полностью частные компании, такие как Юнипро, Энел Россия и Иркутскэнерго.
Сектор отличается низкой динамикой увеличения активов и выручки.
переверните телефон, так будет удобнее
Это относительные показатели. Где 1-плохо, 10-отлично. Подробнее о карте можно почитать здесь.
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 440 508 | 676 759 | 1 187 239 | 1 076 284 | 960 790 | 1 176 557 | 1 072 509 |
Enterprise Value, EV | 726 770 | 989 819 | 1 378 249 | 1 139 433 | 1 004 430 | 1 329 151 | 1 152 678 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 569 225 | 1 680 017 | 1 796 442 | 1 793 250 | 1 907 306 | 1 966 688 | 1 878 973 |
Чистая прибыль для акционеров | 55 337 | 26 810 | 132 520 | 162 175 | 166 157 | 134 708 | 168 147 |
EBITDA | 217 124 | 231 146 | 291 920 | 358 950 | 367 195 | 372 378 | 363 385 |
Активы | 2 425 304 | 2 420 952 | 2 308 789 | 2 389 438 | 2 584 698 | 2 703 440 | 2 840 933 |
Капитал | 1 596 327 | 1 573 901 | 1 542 594 | 1 689 793 | 1 711 633 | 1 876 990 | 1 999 536 |
Free Cash Flow | 9 228 | 18 090 | 108 538 | 137 156 | 143 195 | 132 948 | 142 521 |
P/E | 8,0 | 25,2 | 9,0 | 6,6 | 5,8 | 8,7 | 6,4 |
P/B | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
EV/EBITDA | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 3,2 |
чистый долг/EBITDA | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
ROE | 3,5% | 1,7% | 8,6% | 9,6% | 9,7% | 7,2% | 8,4% |
Дивдоходность | 6,5% | 4,9% | 4,6% | 5,1% | 7,0% | 5,8% | 7,0% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 425 304 | 2 420 952 | 2 308 789 | 2 389 438 | 2 584 698 | 2 703 440 | 2 840 933 |
Оборотные активы | 540 861 | 541 405 | 534 789 | 587 920 | 747 970 | 775 274 | 857 464 |
Внеоборотные активы | 1 884 443 | 1 879 547 | 1 774 000 | 1 801 518 | 1 836 728 | 1 928 166 | 1 983 469 |
Обязательства | 828 977 | 847 051 | 766 195 | 699 645 | 873 065 | 826 450 | 841 397 |
Капитал | 1 596 327 | 1 573 901 | 1 542 594 | 1 689 793 | 1 711 633 | 1 876 990 | 1 999 536 |
Денежные средства и их эквиваленты | 155 609 | 149 024 | 188 809 | 253 999 | 259 723 | 163 840 | 259 967 |
Заемный капитал | 441 871 | 462 084 | 379 819 | 317 148 | 303 363 | 316 434 | 311 485 |
Чистый долг | 286 262 | 313 060 | 191 010 | 63 149 | 43 640 | 152 594 | 51 518 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 569 225 | 1 680 017 | 1 796 442 | 1 793 250 | 1 907 306 | 1 966 688 | 1 878 973 |
Операционная прибыль | 90 002 | 35 496 | 166 765 | 218 729 | 234 013 | 171 398 | 198 887 |
Чистая прибыль для акционеров | 55 337 | 26 810 | 132 520 | 162 175 | 166 157 | 134 708 | 168 147 |
EBITDA | 217 124 | 231 146 | 291 920 | 358 950 | 367 195 | 372 378 | 363 385 |
Амортизация | 82 916 | 91 032 | 88 502 | 87 699 | 94 754 | 104 673 | 113 608 |
Процентные расходы | 17 572 | 25 970 | 27 053 | 17 541 | 13 577 | 13 057 | 17 480 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF от операционной деятельности | 196 819 | 206 107 | 258 668 | 296 117 | 293 218 | 294 313 | 290 333 |
CF от инвестиционной деятельности | (148 774) | (154 924) | (73 229) | (132 767) | (198 164) | (288 098) | (104 439) |
CF от финансовой деятельности | (7 561) | 38 232 | (143 742) | (62 294) | (43 848) | (102 341) | (97 855) |
Капитальные вложения | 187 591 | 188 017 | 150 130 | 158 961 | 150 023 | 161 365 | 147 812 |
Free Cash Flow | 9 228 | 18 090 | 108 538 | 137 156 | 143 195 | 132 948 | 142 521 |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 8,0 | 25,2 | 9,0 | 6,6 | 5,8 | 8,7 | 6,4 |
E/P | 12,6% | 4,0% | 11,2% | 15,1% | 17,3% | 11,4% | 15,7% |
P/B | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
P/S | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
P/Free Cash Flow | 48 | 37 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 |
EV/EBITDA | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 3,2 |
чистый долг/EBITDA | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Return on EBITDA | 13,8% | 13,8% | 16,2% | 20,0% | 19,3% | 18,9% | 19,3% |
ROE | 3,5% | 1,7% | 8,6% | 9,6% | 9,7% | 7,2% | 8,4% |
ROA | 2,3% | 1,1% | 5,7% | 6,8% | 6,4% | 5,0% | 5,9% |
ROS | 3,5% | 1,6% | 7,4% | 9,0% | 8,7% | 6,8% | 8,9% |
Период | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | CACR 5 летСредние продажи за последние 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | 54% | 75% | -9% | -11% | 22% | -9% | 10% |
Выручка | 7% | 7% | 0% | 6% | 3% | -4% | 2% |
Операционная прибыль | -61% | 370% | 31% | 7% | -27% | 16% | 41% |
Чистая прибыль для акционеров | -52% | 394% | 22% | 2% | -19% | 25% | 44% |
Активы | 0% | -5% | 3% | 8% | 5% | 5% | 3% |
Обязательства | 2% | -10% | -9% | 25% | -5% | 2% | 0% |
Капитал | -1% | -2% | 10% | 1% | 10% | 7% | 5% |
EBITDA | 6% | 26% | 23% | 2% | 1% | -2% | 9% |
Капитальные вложения | 0% | -20% | 6% | -6% | 8% | -8% | -5% |
Чистый долг | 9% | -39% | -67% | -31% | 250% | -66% | -30% |
Free Cash Flow | 96% | 500% | 26% | 4% | -7% | 7% | 51% |
Выплаченные дивиденды | 16% | 65% | 1% | 22% | 0% | 10% | 18% |
Период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаченные дивиденды | 28 667 | 33 123 | 54 571 | 55 345 | 67 480 | 67 757 | 74 742 |
Доля прибыли на дивиденды | 52% | 124% | 41% | 34% | 41% | 50% | 44% |
Дивдоходность | 6,5% | 4,9% | 4,6% | 5,1% | 7,0% | 5,8% | 7,0% |
Доля в капитализации сектора | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Интер РАО, ПАО | 0% | 17% | 34% | 33% | 42% | 45% | 39% |
РусГидро, ПАО | 47,5% | 38,8% | 30,1% | 28,9% | 21,6% | 20,4% | 28,7% |
Юнипро, ПАО | 32,6% | 29,6% | 15,3% | 14,8% | 17,1% | 14,9% | 14,6% |
ОГК-2, ПАО | 4,0% | 3,6% | 4,7% | 4,6% | 3,6% | 5,3% | 6,0% |
Мосэнерго, ПАО | 5,8% | 4,8% | 8,3% | 9,7% | 8,6% | 7,6% | 7,7% |
ТГК-1, ПАО | 4,0% | 2,4% | 4,9% | 4,3% | 3,2% | 4,2% | 3,6% |
Энел Россия, ПАО | 5,9% | 3,7% | 3,0% | 4,8% | 3,8% | 2,8% | 2,7% |